福州建总12月16日起将发行10亿元7年

福州建总12月16日起将发行10亿元7年期企业债

福州建总12月16日至22日将发行10亿元7年期企业债，本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，前5年票面利率为6.48。福州建工(团体)总公司12月15日发布公告称，公司周三(12月16日)起将发行10亿元企业债券。根据公告，本期债券为7年期固定利率品种，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，在存续期内前5年票面利率为6.48；在存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面利率为债券存续期前5年票面年利率6.48加上调基点。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否是上调本期债券票面利率和上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调解。本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券通过承销团成员设置的发行点向机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公然发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)协议发行，发行期限为5个工作日，即自发行首日(2009年12月16日)起至2009年12月22日止。发行人以其全资子公司福州新榕城市建设发展有限公司具有的榕国用(2009)第号土地使用权、榕国用(2008)第号土地使用权和该宗地上的福州海峡国际会展中心在建工程进行抵押担保。经福州联合资产评估有限公司评估，榕国用(2009)第号土地使用权评估价值为103,384.89万元，榕国用(2008)第号土地使用权和该宗地上的福州海峡国际会展中心在建工程评估价值合计为123,036.71万元，上述资产的评估价值总计为226,421.60万元。发行人将以福州市财政局每一年拨付的财政贴息和公司平常经营的部分现金流为来源，设立偿债资金专医治白癜风的特效药户，用于本期债券的还本付息，并由账户监管人予以监督管理。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信誉级别为AA ，发行人主体信誉级别为AA。债券主承销商为平安证券，副主承销商为华鑫白癜风怎样治最好证券、中原信托有限公司，分销商为兴业证券、江南证券。本期债券召募资金10亿元，将全部用于福州海峡国际会展中心工程，根据《福州市发展和改革委员会关于福州海峡国际会展中心工程可行性研究报告的批复》(榕发改基建[2008]19号)，该项目总投资34.25亿元。